Mercado de ações hoje: Wall Street fecha sua melhor semana do ano com mais ganhos

NOVA YORK (AP) — Wall Street chegou ao encerramento de sua melhor semana desde novembro, à medida que as ações dos EUA subiram um pouco mais na sexta-feira.

O S&P 500 subiu 0,2% para o sétimo ganho consecutivo e voltou a ficar a 2% de sua máxima histórica estabelecida no mês passado. O Dow Jones Industrial Average ganhou 96 pontos, ou 0,2%, e o índice composto Nasdaq adicionou 0,2%.

Os rendimentos do Tesouro recuaram no mercado de títulos após um par de relatórios mistos sobre a economia dos EUA. Um mostrou que os construtores de casas iniciaram menos projetos no mês passado do que o previsto, o que trouxe um pouco de água fria ao mercado. O otimismo havia aumentado no início da semana após uma série de relatórios melhores do que o esperado sobre tudo, desde inflação até vendas no varejo dos EUA.

Mas um relatório mais tarde de manhã sugeriu que os consumidores dos EUA se sentem melhor sobre a economia do que o esperado. Isso é muito importante para Wall Street, pois seus gastos compõem a maior parte da economia.

A negociação relativamente calma de sexta-feira encerrou uma semana agitada, onde dados econômicos fortes ajudaram a restabelecer Wall Street após uma corrida assustadora. O S&P 500 havia caído brevemente quase 10% abaixo de seu recorde na semana passada, à medida que as ações recuavam em todo o mundo por uma série de preocupações. Muitas dessas questões ainda pairam sobre o mercado, apenas não tão precariamente quanto antes.

Uma preocupação centrava-se na força da economia dos EUA após um relatório surpreendentemente fraco sobre contratações no mês passado.

Mesmo que a confiança na força da economia tenha aumentado após a forte sequência de relatórios desta semana, é provável que ainda esteja desacelerando sob o peso das altas taxas de juros. Isso é algo planejado. O objetivo do Federal Reserve tem sido tentar esfriar o que era um mercado de trabalho aquecido tornando mais caro para empresas e famílias pegar emprestado e gastar. O Fed fez isso para remover a pressão ascendente sobre a inflação, que atingiu mais de 9% há dois verões.

A questão é se a desaceleração no crescimento da economia ultrapassará e se tornará uma recessão. Isso ainda está para ser determinado, mas a esperança em Wall Street é que um corte esperado nas taxas de juros na próxima reunião do Fed em setembro ajudará a evitar isso.

O foco do mercado se voltará na próxima semana para Jackson Hole, Wyoming. É lá que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará um discurso no final da semana, e o local já foi palco de grandes anúncios de políticas no passado.

Como o Fed disse que suas próximas ações dependerão em grande parte do que os relatórios de dados no momento dizem, “será difícil para Powell se comprometer com uma trajetória específica em Jackson Hole”, afirmam os economistas do Deutsche Bank liderados por Matthew Luzzetti.

Mas Powell poderá oferecer indícios sobre se o Fed espera apenas remover os freios da economia por meio de cortes de juros ou dar um acelerador.

Uma segunda grande preocupação para o mercado tem se concentrado em saber se os investidores elevaram os preços da Nvidia e de outras ações de tecnologia Big Tech altamente influentes muito alto em sua frenesi em torno da tecnologia de inteligência artificial.

Esse debate ainda está em andamento. Em apenas uma hora na manhã de sexta-feira, a Nvidia passou de sendo o peso mais forte no S&P 500 para ser a força mais forte levantando o índice. Ela mudou de uma queda de 1,4% para encerrar com um aumento de 1,4%.

Tais oscilações se tornaram típicas para a ação que se tornou a cara da febre da IA. Depois de subir mais de 170% nos primeiros seis meses e meio do ano, a Nvidia despencou mais de 20% nas três semanas seguintes.

Um terceiro fator que causou grandes oscilações nos mercados globais é mais técnico, desencadeado por um aumento nas taxas de juros do Banco do Japão. Isso forçou fundos de hedge ao redor do mundo a abandonar uma operação popular em massa, onde tinham pegado emprestado ienes japoneses a taxas baixas para investir em outros lugares.

A venda forçada e repentina que se seguiu atingiu mercados em todo o mundo, mas se acalmou após um alto funcionário do Banco do Japão dizer que não elevará mais as taxas enquanto os mercados estiverem instáveis. No entanto, analistas dizem que ainda pode haver mais vendas potenciais para desenrolar no sistema.

Na Wall Street, a H&R Block saltou 12,1% para um dos maiores ganhos do mercado depois que relatou um lucro maior do que o esperado para o último trimestre. Também aumentou seu dividendo em 17% e anunciou um programa de recompra de ações de até US$ 1,5 bilhão.

Ao todo, o S&P 500 subiu 11,03 pontos para 5.554,25. O Dow ganhou 96,70 para 40.659,76, e o índice composto Nasdaq adicionou 37,22 para 17.631,72.

No mercado de títulos, o rendimento do tesouro de 10 anos caiu para 3,88% de 3,92% no final de quinta-feira. O rendimento de dois anos, que acompanha mais de perto as expectativas de ação do Fed, caiu para 4,05% de 4,10% no final de quinta-feira.

Nos mercados de ações no exterior, o Nikkei 225 do Japão subiu 3,6% para encerrar sua melhor semana em mais de quatro anos. Foi um forte rebound de suas perdas acentuadas na semana anterior, que incluíram o pior dia para o mercado de ações japonês desde o crash de Black Monday de 1987.